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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年08月24日

美股跌，美元大涨，离岸人民币跌破6.89振幅近500点，澳元、南非兰特大跌。

阿里Q1季报：收入、核心电商业务均大增61%，新零售业务涨超340%，净利润增长陷入停滞，蚂蚁金服估值大增致员工股权奖励总开支创新高；蚂蚁金服税前利润环比扭亏，向阿里贡献利润分成9亿；阿里跌超3%，早盘一度涨约5%。

蚂蚁金服计划不再与趣店续签战略合作协议，趣店盘前一度跌近20%，收跌11%。

特朗普称若弹劾他，市场会崩溃。

美联储多位高官强调独立性，加息决定无关政治。

欧洲央行纪要：贸易保护主义是经济面临的最大威胁。

欧元区8月制造业PMI回落至54.6，创21个月新低。

中国对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施，并在世贸组织起诉美国此前征税措施。

中国央行武汉分行行长：棚改货币化应适时考虑退出。

中国银保监会：废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。

中国央行成都分行：四川大部分地区二套房首付比例调整为50%。

自如称全面接受北京市监管部门相关查处结果，坚决整改；杭州鼎家长租公寓破产，4000户租客受损。

时隔一周再次捍卫汇率：香港金管局买入17.66亿港元。

澳洲禁止华为供应5G络设备，华为回应称“极其失望”。

资管公司化解P2P风险迈出第一步：长城资产成立风险处置小组。

谷歌无人驾驶或已在沪成立独资公司。

宁德时代上半年财报：收入逾90亿，净利下滑近5成。

特朗普的法律问题令市场承压，美股下跌，道指跌0.3%。阿里财报显示收入、核心电商业务均大增61%，但净利润增长陷入停滞，股价收跌超3%，早盘一度涨卫浴角阀约5%。其它公布财报的公司中，乐居收涨39.84%，乐信收涨15.05%。趣店收跌超11%，此前媒体报道蚂蚁金服计划不再与趣店续签战略合作协议。美元大涨，澳元大跌1.4%，市场担心南非或成特朗普下个制裁对象，兰特跌1.9%。

美股：标普500跌幅0.17%。道琼斯跌幅0.30%。纳斯达克跌幅0.13%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.18%。德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.02%。英国富时100指数收跌0.15%。

A股：沪指收报2724.62点，涨0.37%，成交额1078亿。深成指收报8501.39点，涨0.55%，成交额1444亿。创业板收报1455.50点，涨1.11%，成交额485亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1194美元/盎司。

原油：WTI 10月原油期货收跌0.04%，报67.83美元/桶。布伦特10月原油期货跌幅0.07%，报74.73美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收跌10美元，跌幅0.16%，报6395美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收涨120美元，涨1.91%，报6407.5美元。

A股反弹地量依旧苹果焦炭双双重挫

沪指小幅收涨0.37%，成交量重回1000亿元上方，但整体交投依然低迷，两市成交量依旧维持在3000亿元附近的低位。期货市场，此前表现强势的多个品种大幅回调，苹果期货收跌5.9%，焦炭跌逾4%。

美元反弹离岸人民币跌破6.89振幅近500点在岸跌近400点

23日上午，在岸和离岸人民币兑美元连破6.85到6.87三道关口，在岸夜间一度跌破6.88；离岸24日凌晨跌破6.89。23日当天，人民币中间价止步四连升，下调将近百点，创本月中以来最大降幅。

中国对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施

根据《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告》，中方对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施。商务部发言人就美国对160亿美元中国产品征税发表谈话：称美方一意孤行，于8月23日在301调查项下对自中国进口的160亿美元产品加征25%关税，中方坚决反对，并不得不继续作出必要回击。

央行武汉分行行长：棚改货币化应适时考虑退出

央行武汉分行行长王玉玲在《中国金融》撰文称，建议适当压缩棚改计划任务，逐年减轻或取消对地方政府棚改任务的考核，取消棚改与“去库存”相挂钩政策，因地制宜推进棚改货币化安置，将以货币安置为主转为以实物安置为主、货币安置为辅。

银保监会：废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》

中国银保监会发布关于废止和修改部分规章的决挤出机产品在出口方面有所波动定，废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，并对三部规章的部分条款予以修改。

央行成都分行：四川大部分地区二套房首付比例调整为50%

《四川省商业性个人住房贷款最低首付款比例实施方案》规定，拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，除甘孜州、阿坝州、凉山州（除西昌市）外最低首付款比例为50%；拥有2套及以上住房的居民家庭，暂停发放商业性个人住房贷款。

自如：全面接受北京市监管部门相关查处结果，坚决整改

自如发布关于坚决配合政府调查的说明称，北京市监管部门日前发布对租赁市场调查情况，自如作为被调查的房屋租赁企业之一，高度重视、认真配合政府部门的调查，全面接受相关查处结果，并将在此基础上进行深度自查、坚决整改。

长租公寓公司真的爆仓了，杭州鼎家破产4000户租客受损

杭州鼎家络科技有限公司的长租公寓公司宣布破产。据了解，鼎家破产约有4000户租客受损，涉及的贷平台有6家，其中爱上街是租客绑定最多的。

AMC化解P2P风险迈出第一步：长城资产成立风险处置小组

从接近长城资管公司人士处确认，长城资产管理公司率先成立参与P2P风险处置工作领导小组。但下一步具体的工作刷子计划以及工作方案还未公布。资这部份消费需求显现刚性管公司化解P2P风险迈出第一步。

谷歌无人驾驶或已在沪成立独资公司

全天候科技查询国家企业信用信息公示系统发现，一家名为慧摩商务咨询（上海）有限公司今年5月在上海自贸区注册。该公司由WAYMO LLC 100%持股，后者为谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶公司。

宁德时代上半年财报：收入逾90亿净利下滑近5成

宁德时代2018上半年营业收入为93.6亿元，同比增长48.7%，净利10.7亿元，同比减少 45.8%，下降的主要原因是因去年转让子公司股权。

时隔一周再次捍卫汇率：香港金管局买入17.66亿港元

因港元汇价触及弱方兑换保证水平，香港金管局周四美股收盘后在市场买入17.66亿港元。自4月12日以来，香港金管局已经23次入市能够随时关注国内外最早进的木塑技术动态和1流成果维持汇率，累计买进约888.43亿港元。港元汇率暂报7.8499，脱离了7.85的弱方兑换保证水平。

马云：未来90%零售额将在互联上 IoT是硬件厂商的促销噱头

马云认为，未来制造业的引擎不是制造业，而是现代服务业，实体经济和互联以后谁也离不开谁。他还表示，今天的IoT不是真正意义上的IoT，是很多卖硬件或者卖软件的人找个理由卖得更好而已。

阿里Q1季报：收入、核心电商业务均大增61%新零售业务增长超340%

阿里巴巴2019财年第一季度营收809.2亿元人民币，略高于市场预估的808.8亿元人民币。一季度non-GAAP盈利为201.01亿元，与去年同期基本持平。GAAP准则下摊薄后EPS为3.3元人民币，高于市场预期的2.573元；non-GAAP准则下摊薄后EPS为8.04元人民币，不及市场预期的8.187元。

阿里财报要点包括：营业收入同比增长61%，连续9个季度保持50%以上；净利润与去年同期基本持平，增长陷入停滞；由于蚂蚁金服估值大幅增加，员工股权奖励总开支达到了历史新高——163.78亿。

蚂蚁金服税前利润环比扭亏，向阿里贡献利润分成9亿，阿里来自蚂蚁金服的利润分成同比下降54%，阿里财报称，这是由于蚂蚁金服在用户获取、产品创新以及国际扩张上的投资所致。

遭蚂蚁金服抛弃？趣店盘前一度暴跌近20%

此前据彭博，蚂蚁金服计划不再与趣店续签战略合作协议，其合作协议将于本月底到期。周四，趣店收跌11%。

火币延迟开放SBTC充币业务

近日，中国监管部门再度出手打击虚拟货币交易和ICO。

澳洲禁止华为供应5G络设备华为回应称“极其失望”

澳大利亚由此成为第一个明确禁止华为提供5G技术的国家。华为回应称，对此“及其失望”，澳大利亚政府的行为严重违背了自由贸易的公平竞争和非歧视原则。

美联储多位高官强调独立性加息决定无关政治

达拉斯联储主席Robert Kaplan周四表示，美联储将在不考虑政治压力的情况下做出利率决定。特朗普此前表示，对继续提高利率感到“不高兴”。同日，堪萨斯城联储主席Esther George也强调了美联储的独立性。她表示，对这届政府来说，担忧加息不是新鲜事。

特朗普：弹劾我试试！等着市场崩溃吧

但从历史来看，尼克松和克林顿这两位前美国总统遭到弹劾后，股市也并没有受到过多影响。

欧洲央行会议纪要：贸易保护主义是经济面临的最大威胁

会议纪要显示，货币政策委员们对通胀的信心已经有所上升。随着薪资水平和价格压力不断上升，欧元区经济的强劲势头令委员们相信，中期通胀率将在未来一段时间内接近但略低于2%的目标。

欧元区8月制造业PMI回落至54.6创21个月新低

欧元区8月制造业PMI初值 54.6，为2016年11月来新低。与此同时，法国制造业PMI好于预期，显示强劲的经济增长趋势。德国制造业PMI不及预期，为2个月来新低。

中国——地区及产业

1、无人驾驶 | 据天眼查8月22日更新的数据显示，一家名为慧摩商务咨询（上海）有限公司5月在上海自贸区注册，经营范围包括商务信息咨询、自动驾驶汽车部件及产品的设计、测试，提供相关配套服务等。该公司为WAYMO LLC 100%持股，而后者为谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶公司。今年7月，上海表示计划引入谷歌无人驾驶等项目落户上海。

点评：Waymo在自动驾驶领域处于全球领先水平，上海争取引入谷歌无人驾驶，以及谷歌年底推出首个无人驾驶打车服务，将刺激国内自动驾驶发展进程。鸣志电器与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作，为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机；精研科技产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。

2、海南 | 据媒体报道称，广东和海南之间即将新建一座跨海通道——琼州海峡跨海隧道，目前，这条跨海通道建设工程已经正式向国家发改委申请立项。按照规划，该隧道连接雷州半岛和海南岛，西连北部湾、东接南海北部，是一条公路和铁路两用的跨海通道。隧道总投资额超过1500亿元。

点评：若琼州海峡跨海隧道建成，我国的公路、高铁将可直接与海南连通，有望带动海南经济腾飞。海南瑞泽是海南省商业混凝土的龙头企业，大基建+大生态+大旅游战略全方位受益海南新政；大东海A是海南本地的酒店, 餐饮企业，受益于海南大发展。

3、5G | 据外媒报道，近日高通宣布，下一代旗舰移动平台将是采用7纳米制程工艺的系统级芯片（SoC），可与高通骁龙X50 5G调制解调电力负荷器配套使用，完整的信息计划于2018年第四季度公布。该平台预计将成为首个面向智能和其他移动设备、支持5G功能的移动平台。目前高通已向多家开发下一代消费终端的OEM厂商出样上述即将发布的旗舰移动平台。尽管官方没有明确说明，但市场预期下一代旗舰移动平台正是高通骁龙855。

点评：中国到2025年将有6亿的人使用5G，仅在专利费方面中国就要向高通支付1.5万亿元，国产自主的芯片就显得尤为重要。和而泰拥有高端微波毫米波自主可控芯片技术，在IC行业建立了从设计到量产的自主完善的研发生产体系。产品可服务于民用高端芯片领域5G通讯、物联硬件芯片以及毫米波成像等领域，市场空间宽广；硕贝德在投资者互动平台上表示，公司5G毫米波射频前端芯片已与全球前三大的部份厂商进行深度战略合作。

4、养有望满足石油与天然气行业不断提高的性能要求鸡 | 农业部23日通报，浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情，而这也是继辽宁省沈阳市、河南省郑州双汇、江苏连云港后第四起爆发疫情的地区。专业人士预计，短期内接连爆发非洲猪瘟疫情，或将触发我国《国家突发重大动物疫情应急预案》，启动国家特大动物疫情应急预案Ⅰ级。届时不但全国所有的省市生猪可能暂停调出，而且消费者也将因为恐慌而减少猪肉消费。

点评：机构预计，鸡肉每涨1000元/吨，圣农发展业绩增厚10亿，仙坛股份业绩增厚2.6亿，值得关注。

5、工业互联 | 23日，工信部信息通信管理局会同部信息化和软件服务业司、络安全管理局召开工业互联推进工作全国电视会议。会议要求，各地相关主管部门作好协同联动，结合自身职责和各地情况，全力推进与工业互联建设相关的报送、监督管理与绩效评估、项目建设储备、标识解析体系建设和应用推广等工作。此前《工业互联专项工作组2018年工作计划》中所明确提及的2018年度的重点工作之一是开展工业互联络发展情况调查摸底工作，预计将于2018年10月左右完成，并出台工业互联络化改造实施指南。

点评：随着政策开始进入实施建设期，工业互联市场空间广阔。东土科技为专业的工业互联整体解决方案提供商，主要产品是工业互联一体化工业服务器；宝信软件国内领先的工业软件应用解决方案和服务提供商。

6、通用航空 | 民航局、国家发改委日前联合公布《民航领域鼓励民间投资项目清单》。为进一步拓宽民航投融资渠道、充分调动民间投资民航领域的积极性，民航局、国家发改委联合组织民航领域鼓励民间投资项目遴选，从"补短板、促改革、调结构"和充分激发市场活力角度重点选择了28个项目，预计总投资规模达1100亿元。

点评：相关概念股有，中化岩土从事通用机场投资、建设和运营等业务；川大智胜主营航空及空管产品与服务；中信海直为通用航空综合服务提供商；海特高新主营涵盖航空维修、航空培训等。

7、锂电池 | 据媒体报道，来自国内多家主流18650动力电芯企业的消息，上半年动力电池企业开工率不高，且多集中在研发高容量产品，以配合车企开发补贴新政后的车型，忙于做测试和上公告。月份，这些前期工作大多已经就绪，如今进入到8月底，车企大都开始为下半年市场冲量。多家18650电池企业表示，目前18650动力电芯满产，尤其是容量在2400mAh以上的18650电芯供不应求。

点评：具有技术和价格优势的公司有望在市场洗牌中胜出，并将受益于行业集中度的提升。智慧能源子公司福斯特是国内最大的18650电芯厂商，现有18650生产线的产能3GWh，拟新增3GWh新型21700产能，新增6GWh软包电芯及方形铝壳产能；澳洋顺昌旗下江苏天鹏在18650锂电池等领域具有10年的经验和技术积累，电芯价格优势明显。

8、教育 | 北京市教委23日发布方案，北京将于2020年取消文理分科，开始"新高考”。统一高考科目为语文、数学、外语3门，考生再从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门等级性考试科目中选择3门。高等院校可以分专业（类）自主提出选考科目范围，并提前向社会公布。等级性考试旳"折算赋分方案”也已出台。

点评：2018至2019年是新高考改革的集中落地期，将带来高中教学模式的一系列改变。学校须从原有的“一班一课表"转变为"一人一课表”，围绕走班排课产生的大量的资源分配、信息指引、班级管理成为核心需求，看好布局新高考走班排课服务的佳发教育。此外，视源股份通过"希沃"交互智能平板布局教育信息化市场，软硬件结合发布了数据教学看板、视频展台、云班牌等整体解决方案，机构预计未来3年有望保持35%以上年增长率。

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